业务领域
人寿保险不仅是保障，更是财富传承与税务优化的工具。我们从信息梳理、需求分析到方案设计，横向对比多家产品，并在投保后提供持续的保单管理与年度回顾。
CGT 服务宗旨
涵盖资产传承与税务优化。
深入了解个人、家庭与企业情况，全面梳理已有保单与保障缺口。
专人联络并严格整理、复核材料，确保准确高效递交。
提前一个月提醒续保，协助缴费、受益人及持有人变更，并提示重要保单动态。
