关于我们

全方位保险与财富规划顾问团队

格上金融（CGT Financial Services）成立于 2015 年，是一家位于安大略省列治文山的持牌保险经纪公司，服务大多伦多地区的个人、家庭与企业。我们不仅为您寻找合适的保单，更致力于提供主动式的长期保单管理与持续服务。

预约咨询

团队

郭韬 (Cris Guo)

Financial Planner / Managing Director

专业领域: 财富管理与税务规划
个人简介: 2010年开始从业，职业生涯始于 Sun Life Career Sales Force Department，2015年创立格上金融（CGT Financial Services），深耕人寿保险、商业保险、财产保险等领域的保险规划与专业管理。
专业资质: CLU · MDRT-TOT · QAFP
服务特色: 跨领域联动解决客户的综合规划需求（税务规划、财富规划、遗产传承规划）。

刘云路 (Lulu Liu)

Commercial & Property Insurance Manager

专业领域: 商业与财产保险管理
个人简介: 2016年起从事 P&C 保险服务，专注于综合保险（General Insurance）与商业保险（Commercial Insurance）领域，具备丰富的行业经验与深厚的专业洞察。
专业资质: Commercial Insurance Certificate
服务特色: 提供财产保险与商业保险客户的统一化、标准化专业管理。

万紫薇 (Sherry Wan)

Account Manager

专业领域: 团体福利 / VIP客户体验
个人简介: 2018年起从事高端珠宝及腕表销售，致力于为客户提供高端、专业的服务及完善的售后体验；2024年加入保险行业，专注于团体保险、人寿保险及旅行保险，为客户提供高效、细致的专属服务支持。
专业资质: LLQP 持牌专业客户经理
服务特色: 高效对接商业客户及 VIP 客户，快速响应并精准处理各类疑难与复杂事项。

許樂思 (Celia Hui)

Commercial Client Relationship / Customer Service Representative

专业领域: 财产保险与客户服务
个人简介: 2024年自香港移民加拿大，曾任 Canada Life 销售顾问助理。现于格上金融负责财产保险客户日常维护及深度服务。
服务特色: 负责现有客户的保单维护与续保跟进，及时响应日常需求并高效协调各方沟通。

资质

我们的团队拥有加拿大金融与保险行业的权威专业资质，包括 Charter Life Underwriter (CLU)、Top of the Table (MDRT-TOT)、Qualified Associate Financial Planner (QAFP)、LLQP 人寿保险执照及 Commercial Insurance Certificate，确保为客户提供合规、严谨且高水准的咨询服务。